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“一带一路”背景下国际工程的困局与破局

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  • 发布时间:2020-06-30
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【概要描述】自2000年以来,中国国际工程的规模从2000年新签合同额约100亿美元扩大至2018 年新签合同额2 418亿美元。在中国国际工程事业近20年的发展历程中,其中新签合同额经历了2008—2010年国际金融危机带来的下行,2018年新签合同额同比下降8.8%。预计2019年和未来3~4年新签合同额可能还将延续下行趋势。

“一带一路”背景下国际工程的困局与破局

【概要描述】自2000年以来,中国国际工程的规模从2000年新签合同额约100亿美元扩大至2018 年新签合同额2 418亿美元。在中国国际工程事业近20年的发展历程中,其中新签合同额经历了2008—2010年国际金融危机带来的下行,2018年新签合同额同比下降8.8%。预计2019年和未来3~4年新签合同额可能还将延续下行趋势。

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  >>>>问题

  自2000年以来,中国国际工程的规模从2000年新签合同额约100亿美元扩大至2018 年新签合同额2 418亿美元。在中国国际工程事业近20年的发展历程中,其中新签合同额经历了2008—2010年国际金融危机带来的下行,2018年新签合同额同比下降8.8%。预计2019年和未来3~4年新签合同额可能还将延续下行趋势。

  与2008年国际金融危机带来的下行不同,2018年及未来几年的下行趋势主要受到了下述不利因素的影响,导致国际工程市场短期下行。

  (1)全球经济和政治格局深度调整。当前一系列国际大事件对全球经济和政治格局产生深远影响,主要发达经济体潜在经济增速下降并出现衰退迹象,民粹主义兴起,保护主义抬头,多边贸易体制受到冲击,地缘政治冲突加剧。

  (2)亚洲和非洲一部分发展中国家经济发展滞缓,政府更迭和恐怖主义蔓延带来了不可预见的政治风险,投资环境欠佳。部分发展中国家债务问题凸显。

  (3)中国政府“两优”项目(援外优惠贷款项目、优惠出口买方信贷项目)审批日趋严格,审批期限加长。国际工程的开发从以前的企业为主、“自下而上”的推进方式变为 “自上而下”的重点项目入库清单制度,中国企业需要适应国际工程开发模式的变化。

  (4)国际工程 “融资贵、融资难、落地更难”成为困扰中国企业的主要问题,并导致中国企业国际工程中的EPC+F模式受限。资金出境监管加强,非主业投资受限,前些年以境外投资拉动EPC 工程项目的做法受到制约。

  >>>>机遇

  应该看到,国际工程市场受上述不利因素的影响出现短期调整是周期性波动的正常现象,符合一国或国际工程市场的周期波动规律。基于共建“一带一路”倡议和全球基建供给需求,国际工程行业的发展仍面临重大机遇。

  (1)“一带一路”倡议深入推进,国际合作不断深化,“一带一路”国际合作高峰论坛成果丰硕,以基础设施等重大项目建设和产能合作为契机,为中国企业的国际工程事业提供了发展机会和历史机遇,成为中国企业“走出去”的内生动力。

  (2)中国政府对企业“走出去”的支持不断加大。2017年3月,对外工程承包资质取消,使得中国企业得以参与国际工程市场的竞争。依托论坛、峰会、高层出访等推动,中国企业在国际重大基础设施项目多有斩获。中国政府在金融、信用保险、对外投资、司法保障等多领域为中国企业“走出去”提供了政策支持。

  (3)全球基础设施建设市场虽然出现短期下行趋势,但长期向好,交通、住宅、电力、新能源等领域的基建需求依然旺盛。为促进发展,各国竞相推出经济发展规划,增加基础设施投入,创新合作模式,大部分发展中国家致力于发展基础设施和互联互通,推动工业化进程。

  (4)全球基础设施投资需求巨大。据亚洲开发银行预计,亚太地区基础设施投资需求每年高达1.7万亿美元。非洲开发银行预计非洲基础设施领域每年投资需求达1300亿~1700亿美元。

  2018年,中国企业在“一带一路”沿线对56个国家非金融类直接投资156.4亿美元,同比增长8.9%,占同期总额的13%,主要投向新加坡、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、马来西亚、俄罗斯、柬埔寨、泰国和阿联酋等国家。随着2019年非洲大陆自贸区的建成和发展,非洲势将成为中国企业投资的热土。

  ( 5 ) 中国企业已成为国际工程市场的主力军。在最新的2019年美国《工程新闻纪录》(ENR)“全球最大250家国际承包商”排名中,中国企业以75家位列第一,创下1980年中国企业入围以来的最高纪录,其中,中国交通建设集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国建筑集团有限公司分别名列第3、7、9位。土耳其以43家位居第二,美国以37家位居第三,意大利和韩国各以12 家位并列第四。

  依托多年在国内的发展和壮大,中国企业在基础设施建设、设计咨询、装备制造等方面具有较强的综合竞争优势,中国的资本、装备、技术和建设得到国际社会的认可,中国企业的国际竞争力不断增强。

  >>>>挑战

  机遇经常与挑战并存。除了宏观的不利因素,中国企业在国际工程市场也面临一些切实挑战。

  (1)部分国家经济状况和投资环境不容乐观,债务风险上升,传统的EPC+F模式受到挑战,项目落实难度加大。

  (2)企业融资渠道单一、资金获得难度大、国内银行融资成本普遍较高、“融资贵、融资难,落地难”等问题仍然突出。

  (3)国别风险日益突出,体现在政府更迭、恐怖主义蔓延、传统安全风险及投资环境不佳、通货膨胀和汇率风险居高不下等方面。

  (4)企业思想观念和业务转型困难,产业链条条块分割,导致在EPC工程项目中设计、施工、采购脱节,EPC项目的实施中出现困难和问题。

  (5)除了少数多年在海外经营的国际工程企业和大企业集团,大多数中国企业缺乏长远规划的国际化战略,国际化经营管理制度、合规、队伍、复合型人才建设缺乏系统性,短期利益驱动明显,国外经营管理和项目部人员更换频繁,不利于企业国际化经营和长期发展。

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